Le Cabinet
La Financière du Cèdre est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Créé en 1995 et présent à Paris et en Normandie, nous exerçons notre activité de conseils sur la France entière.
Notre cabinet accompagne et conseille ses clients tout au long de « leur vie patrimoniale ». Résolument indépendant, le cabinet gère plus de 120 millions d’euros d’actifs pour environ 450 clients.
A partir d’une étude précise et gratuite du patrimoine de nos clients, dans le cadre d’une stratégie globale, nous proposons des solutions diversifiées parfaitement adaptées à la situation financière, juridique et fiscale de chacun.
Pourquoi choisir la Financière du Cèdre ?
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Des conseillers formés
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Une sélection des partenaires
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Une aide à la déclaration des revenus
Vos conseillers vous accompagnent pendant toute la durée de vos placements. Vous bénéficiez par exemple d’une aide personnalisée pendant la période de déclaration des revenus. Les informations concernant vos investissements vous sont envoyées et vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec votre conseiller pour réaliser ensemble votre déclaration.
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Sélection des fonds
Pour l’ouverture et le suivi de vos contrats financiers (contrats d’assurance-vie, PEA, etc.), l’ensemble des fonds proposés par votre conseiller fait l’objet d’une sélection précise afin de vous assurer un couple rendement/risque conforme à votre profil. Vos conseillers sélectionnent et assurent le suivi de ces fonds.
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Une compétence juridique
Diplômés d’une faculté de Droit (Master 2, Droit et Gestion de Patrimoine), vos conseillers sont aptes à vous aider lors du choix ou du changement de votre régime matrimonial, dans la préparation de la transmission de votre patrimoine etc. Plusieurs possibilités s’offrent à vous et toutes sont analysées pour vous conseiller la meilleure option.
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Une offre de parrainage
Grâce à vos recommandations auprès de vos proches, vous pouvez bénéficier d’avantages supplémentaires. Pour toute souscription d’un proche, La Financière du Cèdre vous offre 1 point supplémentaire de rentabilité sur votre prochaine souscription Girardin Industriel ou une sélection de vins pour une valeur de 150 € (parrainages 2019).
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Un cabinet adhérent à la CNCGP
La Financière du Cèdre est adhérente de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine ce qui vous garantit son professionnalisme, son respect des obligations réglementaires et ses engagements moraux.
En cas de réclamation, des interlocuteurs seront disponibles pour vous aider.
Profitez de votre bilan patrimonial gratuit en nous contactant dès maintenant
Règlementations
Nos statuts
- Conseiller en investissements financiers (CIF)
- Courtier en assurance
- IOBSP : Courtier en opérations de banque et services de paiement
- Immobilier
- Démarcheur bancaire et financier
La charte de la CNCGP
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de leurs clients que de leur environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de leurs clients
- Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- S’enquérir de la situation globale de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs avant de formuler un conseil
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui leur sont dus
